在歐茲.基姆這個劍與魔法的世界，魔物與人類對立，甚至魔物之王想一舉統治人類世界。但是當年年僅八歲的勇者成功的阻止了可能的災害。之後數年間人與魔物互不相犯，一直都是處於和平的狀態，但是忽然間魔物又開始暴動了。以魔物之王的駐足之地為旅程目標的伊之隊伍逐漸形成。旅者凱伊在途中遇見了能了解魔物心情的孩子十六夜及喪失記憶的傑特，本來凱伊只是為了送迷路的十六夜回家，但是在尋途當中得到了魔物之王的情報，因此為了了解幾年前的勇者之事的凱伊，為了傳達魔物與人類的和平溫暖的十六夜，及為了替族人報仇的傑特三人為了不同的目的前往魔物之王的駐足之地。途中也陸續增加不少同伴，以似乎單純而開始的旅程，在前往的途中不斷展現的真相卻越來越趨於迷離.