隱瞞自己〈狼人〉身分在生活的凱歐提，每次遇見在酒吧工作的鋼琴師．瑪琳，都會受到他熱烈追求。由於身為狼人，凱歐提總是避免與瑪琳深交，但是某天，他毫無預警地迎來第一次發情期，漸漸維持不住人類姿態的時候，卻被瑪琳看到了。凱歐提試圖拒絕他的邀請，然而…卻以此為契機而緊密結合，但是狼人與黑手黨之間的抗爭卻越演越烈。然後，狼人們終於著手開始瓦解黑手黨，而凱歐提的發情期再度到來。漸漸對瑪琳萌生情愫的凱歐提意外得知瑪琳是與狼人敵對的黑手黨之接班人。凱歐提認為自己遭到背叛，在絕望之下拒絕了瑪琳。然而瑪琳為了見凱歐提一面，不惜隻身直闖狼人聚居地。凱歐提的心，在相信瑪琳的渴望與種族安危的顧慮之間搖擺……